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Kurzinhalt: Harry Winter wird in Ploumanac’h an der Küste der Bretagne von Wolfsgeheul zum Mädchen Lupina gelockt, das Pluton beschwor um Werwölfin zu werden. Sie lockte zugleich auch Wölfe an und vollzog zwischen dem Leitwolf und Harry einen Seelentausch. Harrys Körper mit dem Geist des Leitwolfes zerfleischen die Wölfe. Da er Geheimnisträger der CIA war, bekommt die Örtliche Polizei den Auftrag ihn zu suchen und findet den zerfleischten Körper. Auf einer Yacht vor der Küste wird eine graue Sphäre entdeckt die nicht zu orten ist. Aus ihr kommt das Wolfsrudel und überfällt das Werwolfsmädchen die Yacht. Zamorra, mit Nicole und seinem Bekannten Kommissar Yardin am Strand unterwegs, spürte den Angriff, konnte aber wegen einer Erkältung nicht mit dem Amulett eingreifen. Die Werwölfin zerstört nach der Mordorgie die Yacht. Unter den Überlebenden ist ein Mädchen das verstört auf das Amulett reagiert und später vom Amulett betäubt wird als es die Wölfe auf Zamorra hetzen will, so wie die Wölfe seinen Wagen mit Kommissar Yardin angriffen. Sie wird dann in eine Arestzelle gesperrt, wo sie später den bewachenden Polizisten tötet und entkommt. Das Mädchen dringt mit dem Leitwolf ins Haus von Yardin ein wo Zamorra zu Gast ist. Sie verschleppt Zamorra, betäubt Nicole und Yardin. Nach dem Erwachen kann Nicole nur schwer der eingetroffenen Polizei begreiflich machen das sie nicht für den Angriff verantwortlich ist. Sie fährt zum Polizeirevier wo die Werwölfin eingesperrt wurde und findet einen Toten in einer Zelle. Mit dem Amulett macht sie Werwolfskeim in ihm unschädlich. Dann wird sie Verhaftet. Folgt dann mit dem Amulett Lupina. Die bereitet gerade ein Pentagramm vor in dem sie Zamorra an Pluton opfern will. Die eintreffende Nicole kann Lupina nicht angreifen. Dafür kann Zamorra die Abschirmmagie im Pentagramm umkehren und verwandelt mit dem Amulett Lupina in eine echte Wölfin.
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